一文读懂三位财经内阁更替背后的逻辑

今天的市场热点新闻太多了,顺丰上市了,部分科技企业上市要给绿色通道了。证监保监都出王炸了,证监会开出34.7亿元的罚单,并对11人终身禁入;保监会则对前海人寿姚振华10年保险业禁入,前年开始的宝万之争,持续了一季又一季,谁会想到是这个结果?

证监会主席刘士余先有“妖精论”,后又炮轰资本大鳄,保监会也不甘落后,项主席大喊不能让保险办成富豪俱乐部。老虎不发威,当我是病猫。过去,“三会”常常不作为,市场各种兴风作浪,监管部门似乎当作没看见,即使看见也只是象征性做一些处罚。

现在不行了,统一监管方案势在必行,虽然你们各有不甘,但又能怎样。且各类市场风险确实在不断聚焦,再不严管也不行。

现在就只差银监会了。银监会原来是要来新人,郭树清今天到任,记者拍下了下车走进银监会大楼的瞬间,他同样是雷厉风行的作风。未来也许可以看到三个主席竞“发飙”的场景。他们真的都要发威了,你们准备好了?

1

回到本文要说的主题——财经新内阁。如果加上仅仅是国务院直属事业单位的郭树清,今天一口气换了三人,都是极其分量的人物。

而且巧合的是,三位离开的人都同年,徐绍史、高虎城和尚福林都是1951年出生。新上来的两位也是同年,何立峰和钟山都是1955年出生,而郭树清小一岁,1956年出生。

这也意味着,这些人如果在正部级干部大限65岁来临之前还不能往上走的话,那么其实留给他们的时间并不多。何立峰和钟山都将在2020年迎来65岁,还有三年左右的时间。郭树清呢,还有四年左右的时间。

虽然中国的地方官员经常轮换,几乎每一个五年任期就会作轮换,除了极特殊大案例,极少在一个地方割据十年以上。但是部委不一样,部委可以任职很长时间。今天同样发生更替的另外一个部委的部长,从2005年干到现在,已经12年了。

十年以上的并非少见,比如现在仍然在任的人力社保部部长、科技部部长和水利部部长,都是2007年上任的,今年就马上十周年。

重要的财经领域部长更替也很稳健,即使在2013年这样的大换届中,财经内阁发生的变化也不明显。比如,发改委换了徐绍史,但他之前在国土部。央行行长周小川超龄服役,但加了全国政协副主席的职位,免去了年龄上限的障碍。周一度担心自己会去职,市场也纷纷猜测,但加了职务之后,就解除了这个风险。财长也是2013年换的,个性部长楼继伟上任,但那时就已经决定了楼只能是过度几年,因为年龄可以算到到点的时间。

虽然十八大换届了,但是内阁部长几乎稳如泰山,几乎没什么变动。经济部长中,农业部长韩长赋2009年上任至今,工信部长2010年上任至今。住建部长2008年上任的,2014年到点,于是遵循到点让位的规定,退下了,李克强去辽宁考察,带来了老部下陈政高,主要搞棚户区改造。但这是个个例。环保部长2015年发生更替,前任到点了。

2

真正成体系的财经内阁部长更替发生在去年和今年。

比如,山西的李小p去了交通部,担任部长。有意思的是,这并非前任部长到点,杨传堂并没有到65岁,也没有退,只是担任书记。最近他们还共同发表署名文章呢。

再比如,楼继伟去年的更替,他的年龄到点了,前税务总局局长,去国务院熟悉之后再担任财长符合惯例。

再比如,肖纲下去,刘士余上来。这肯定是一次非政策更替,肖纲现在都没有消息了,也不知道去哪了。

这样算来,从发改委、财政部、商务部、交通运输部等都纷纷发生了更替,可以说基本完成了财经新内阁的组建。这是一个巨大的变化,也会对中国未来经济政策走向产生重大影响。

从年龄来看,万钢虽然年长,但已是政协副主席,任期不受65岁限制,其他几位,如住建部陈1952年、社保部尹1953、农业部和水利部韩和陈都是1954,如果按年龄到点,还有一些时间才更替。工信部苗虽然2010年已上任,但年龄和今天上任的何立峰、钟山同年,1955年出生。

在这些人里面,最年轻一批中包括刘士余,60后,李小鹏1959接近60后,都占据年龄上的有利位置。

只是,过去稳妥的年龄到点才退的逻辑会不会发生改变?会不会出现像杨传堂一样的情况呢?很难说。

在上一届的部长中,许多部长曾在共青团工作过,至今农业和国土也是,但更替之后这样的情况减少了。今天上任的两位,分别曾在福建和浙江工作。

这三位新面孔都要面临新时期的挑战

商务部,首先要准备面临特朗普可能的贸易战,这是当前最棘手的问题。按照履历的介绍,钟山之前就是国际贸易谈判正部长级的谈判代表,之前多次出访欧洲和中亚,在“一带一路”上着力较多。

发改委,现在面临稳增长和自身职能转型的艰巨任务。这几年稳增长,基建如日中天,一直保持超高速增长,这个阶段还能持续多久?未来怎么办?靠审批靠政府投资这样下去肯定不行,可发改委转型的方向是什么?

银监会,重要性亦不必说,中国金融体系的中流砥柱,其他各种玩法或多或少都与银行有关,但银行的委外业务、银行理财问题丛生,郭主席准备和另外两位主席一起发威了吗?

有趣的是,今天央行主管的《金融时报》发表了一篇专访央行调查统计司司长的文章,这位司长直指一些地方政府干预地方政府债券的定价,导致地方政府债券发行利率比国债还低。2014年,山东地方政府债发行就发生了这样的事,当时郭主席是郭省长,这事他怎么说?这是要给郭主席来个下马威吗?

为什么中国在国际上不受待见?

作者:宁南山
来源:知乎
著作权归作者所有,转载请联系作者获得授权。

这个题目应该改成,中国为什么不受发达国家待见。原因很简单,因为中国是一个奋力向上的国家。在过去的100年里面,由欧美澳日组成的发达国家俱乐部只不过迎来了四小龙和以色列五个新成员,总人口加起来9500万左右。(当然还有斯洛文尼亚之类的也被列入发达国家,呵呵一笑便是)。

这其中人口在千万以上的,只有台湾和韩国。如果把发展已经停滞的伪发达经济体台湾去掉,其实过去100年有规模崛起的也就韩国一个。韩国体量小,只有五千万人,而且其产业主要冲击的是日本,所以列强还能忍,中国的体量是韩国的25倍,从欧美到日本韩国统统受到冲击,你让发达国家怎么忍。

中国给发达国家带来的恐怖主要是3点:

一是中国产业的全面性,导致中国在和所有发达国家竞争

西方文明+日本文明总共十亿人,还不如中国一个国家多,就单个国家来看,其人口体量无法支撑建立全面的工业体系。因此发达国家的工业体系是在多个发达国家之间分工的。世界上的发达国家,包括美、日、德三强,没有任何一个拥有全面的工业体系。

就拿美国来说,液晶面板产业,高铁产业, 锂电池产业之类美国就没有,造船工业美国只剩下军用造船,民用造船基本退出了世界市场竞争,游轮买欧洲的,商船买亚洲的,也因为这样导致美国军舰造价奇高无比,造船厂没有民用订单,都靠军队养,美国军费为啥这么高,相当一部分就是这样被浪费掉了。

再比如德国,智能手机,笔记本电脑,平板电脑,芯片制造和封装,液晶面板,航空发动机,互联网这些产业基本都没有,德国也没有独立的航天工业。

再比如日本,卫星导航,民航客机,航空发动机,智能手机芯片设计,通讯设备,无人机,互联网这些产业基本没有或者非常弱小,航天工业没有全球航天测绘网,载人航天和空间站。

再比如军事工业,美国一家独大,航空母舰,四代机,超高音速飞行器,无人机,洲际导弹,相控阵雷达驱逐舰,核潜艇这些主战武器德国日本都没有自主设计和制造能力。

而中国呢,上面列举的十几个产业全部都有,而且都不差。

例如大家印象中很高端的芯片设计,下图是IC insight发布的2015年全球十大芯片设计公司,美国当然遥遥领先,前十名美国六家,中国2家,台湾和新加坡各一家。日本德国均未上榜。且海思和展讯营收增速排在前三位。

除了这些高技术制造业,技术要求相对低端的玩具,服装,家具,水泥,玻璃,纺织等等产业,美日德这些发达国家早就放弃了,而中国照样通吃,而且占了世界一半以上的份额。

中国工业体系的全面性是中国工业产值在2010年超过美国位居世界第一的主要原因。

2010年这个年份非常重要,多年以后我们回头看,这一年中国工业产值超过美国会是一个划时代的事件,我们身处大历史时代,但是我们很多人却并没有意识到。

第二是中国工业不仅是个全面的全能型选手,而且在几乎所有产业都能进入世界前五,很多是世界前三和世界第一。

想象一下,有个人参加奥运会,从游泳,跳水,篮球,跑步,跳远,足球,自行车,马术,摔跤,拳击等等所有项目都能进入前八名决赛,而且还能拿下不少金牌,银牌,铜牌,第四名……那这个人该是多么的牛逼。

比如互联网和卫星导航,成规模的基本就只有中国和美国在玩,中国世界第二,领先欧洲和日本。

再比如云计算,大数据,人工智能,中国凭借着阿里,华为,腾讯,讯飞,百度等同样紧追美国。以云计算为例,德意志银行2016年5月公布的报告,世界三强是美国亚马逊,微软和中国阿里巴巴。中国除了阿里云,还有腾讯云,百度云,华为云等等,同样领先欧洲和日本。

比如液晶面板,全球就是中日韩台四家,技术水平中国和台湾地区并列世界第三落后韩日;但论产值和利润中国仅次于韩国世界第二,普通人印象中牛的不得了的日本液晶产业,现在只有JDI一家,份额不到全球10%,2016年还在裁员,其工厂在寻求出售给中国合力泰。

比如智能手机和平板电脑,中国,美国和韩国三家垄断了世界市场,中国至少排在世界第三。2017年中国手机品牌世界份额预计合计超过50%

再比如造船业,世界三强是中国日本韩国,中国份额排在第一。

再比如军事工业,中国,美国,俄罗斯,英国,法国世界前五无悬念,实际上中国是唯一一个从军费到主战武器都可以全面和美国竞争的国家。

再比如家用电器,中国,韩国,欧洲占据了世界主要份额。再比如通讯设备产业,华为中兴在技术水平,产值和利润都是世界第一。民用无人机,大疆在技术和产值利润上都是世界第一。

再比如服务器,2016年Q3全球出货前五惠普,戴尔,联想,华为,浪潮,都是中美企业,日本和德国都没有


再比如海洋工程装备,也就是海上石油钻井平台和海洋工程船舶,全球市场是被中国,韩国,新加坡三强把持,中国占全球份额35%,位居世界第一。2015年全球钻井平台超过80%是中国制造。海工装备美国,欧洲,日本基本都没有什么份额,中国主要就是和韩国新加坡竞争。

中国不仅无处不在,而且基本都在世界前五。

集成电路产业是我国最落后的大产业,前面有美国日本韩国台湾德国荷兰,中国排在世界第七,仍然在前八名以内。

第三点是全产业链和发达国家竞争的情况下,中国工业还在高速增长,而发达国家早已停滞。

就总产值而言,中国2015年工业产值已经是美国+日本之和了,而目前来看2016年中国工业产值增长在6%左右,未来将继续保持6%左右的增速。我在中国未来国运如何的文章写过,只要中国保持这个速度,2025年中国工业产值将超过所有发达国家之和,中国人均工业产值将达到西方平均水平。

中国和发达国家人均工业产值最高之一的日本对比,2015年中国人均工业产值已经是日本的40%,保持6%的增速,2025年中国人均工业产值可以追平日本或者略少。

我们查看中国每年进口商品的结构就会发现,

以前中国没有进入的高利润大飞机和航空发动机产业,2025年以前都可以被中国商飞和中国航空发动机公司顺利解决并且产业化,这个产业缺口会被解决掉。

液晶面板排在中国进口主要工业品的第三位,而到现在包括液晶面板的核心材料和生产设备在内,例如玻璃基板,偏光片等,已经逐步实现国产化,替代液晶面板技术的下一代OLED显示技术,中国目前进度仅次于韩国,而对显示行业的投资中国是以千亿人民币为单位,远超过其他国家,10年内完成显示产业链顶端攀爬的大趋势已成。

汽车和汽车零部件进口排在中国进口工业产品的第二位,国产汽车自主品牌势头已经起来了,国内各大车企对汽车的投资也是天量,这个产业也在逐渐向上攀爬。

目前和西方差距最大是集成电路及其生产设备产业,这也是我国目前进口超过1500亿美元,是我国进口的第一大商品,相比之下作为第二大进口商品的石油,由于油价大跌,每年进口也不到1000亿美元。其他任何一种工业产品进口都没有超过1000亿美元。

集成电路也是我国产业链条上的最大缺口,这点我国还在起步阶段,虽然芯片设计已经有海思,展讯,芯片制造有中芯国际,芯片封装有长电科技等,中国集成电路产业也在以20%的速度发展,但是总的行业投资额并没有超过发达国家,而且技术差距还很大,因此这一行业的竞争还将长期化。

下面举三个例子,过去的15年,发达国家的产业是如何被中国挤压的。

举例一:安防产业

2000年以前,全球视频监控安防领域,都是被美国霍尼韦尔,泰科,德国博世等公司等少数欧美企业垄断,是典型的高科技行业。我们80后小时候看到美国电影里面,都会有视频监控室的镜头,现场直播一览无余,当时觉得牛逼的一塌糊涂。

2001年,中国成立了一家叫海康威视的企业,仅仅6年后的2007年,这家中国企业就进入了a&s评选的全球安防50强。记住2007年,海康威视才刚刚进入世界前50,那么到八年后的2015年,海康进步到什么水平了?

根据权威市场调研机构HIS 2016年7月发布的2015年全球视频监控设备市场研究报告显示,在CCTV和视频监控领域,海康威视2015年全球市场份额从2014年的16.3%增长至19.5%。排名全球第一。不要以为海康的市场只是在中国,在海外市场的增长比中国更快。在全球不含中国的海外市场,海康威视的市场份额从2014年的6.2%增加到2015年的9%,海外业务增长高达50%,远超海康在中国销售30%多的增速。

下图是在a&s《安全与自动化》公布的“全球安防50强”排名。


从图中我们可以看到,不仅是海康拿下了全球第一,还有一家中国公司大华科技也拿下了全球第四,更为重要的是,前十名的营收和市场份额增速,海康第一48.8%,大华第二37.5%,远远超过欧美公司。

2016年上半年,海康威视实现海外市场主营业务收入35.94亿元,比上年同期增长40.02%,很显然,40%的增速意味着欧美企业的份额又被降低了。你的市场,也就是你的钱在不断被中国企业抢走,而且被抢走的速度还很快,你心理好受? 你心里会高兴?

更要命的是,中国企业不仅能抢走你的市场,而且利润率还比你高,2016年前三个季度海康实现了211.4亿元的总营收,较去年同期增长26.74%;归属上市公司利润达到了48.5亿元,同比增长了28.65个百分点。净利润率高达23%。在同行业遥遥领先。我们对比下世界第一大科技公司苹果,其2016年财年净利润率为21.2%。

有的国人,总是对中国制造极为苛刻,动辄就是中国制造都是低端,没有核心技术,一提起美国日本就是高科技,质量好,掌握核心技术,高端。实际上,中国制造科技企业净利润达到甚至超过苹果公司水平的公司比比皆是。例如汽车玻璃的福耀玻璃公司,其净利润率就在同行业遥遥领先日本企业,净利润率高达19.2%。

有的国人,一提起中国制造,就条件反射的说中国公司技术不行,管理不行,质量也不行,既然都不行,那为何能在全球竞争中能够步步紧逼欧美日企业抢夺其份额?

我们必须要认识到,在很多行业,我国的确还落后发达国家,但同样在很多的行业,中国公司在技术,管理和质量上一定有超过发达国家同行的地方,不然何以能在竞争中不断胜利?

目前安防领域中国品牌份额占全球40%以上,随着海康,大华科技,还有后面的一大票中国企业的高速发展,全球安防产业将出现50%的份额和利润被中国品牌占领的情况,也就是中国VS世界。

另外值得一提,安防系统使用的图像处理算法技术和系统集成技术掌握在海康手里,而安防用的芯片华为海思已经成了全球市场上的三家主流安防芯片供应商之一(另外两家是美国的安霸和德州仪器),除了海思以外,还有中星微,上海富瀚等国产芯片厂家。

另外摄像头用的CMOS成像芯片还有比亚迪等供应商(对你没看错,就是造电动汽车的比亚迪)

举例二:光伏产业

中国光伏产业绝对是一个励志的故事,从中国企业大举进入被发达国家垄断的光伏产业,到把国外主流生产商全部打垮破产,中国企业自身也遭遇多年全行业亏损,然而咬牙坚持,凭借着不断提升生产技术,改进生产工艺,全产业链降成本,最终实现全行业盈利,并且形成了对全球市场份额和利润的垄断地位。这中间故事的精彩完全和中国液晶产业奋起的故事有一拼。

中国光伏产业的故事完全体现了中国产业人前赴后继振兴实业的精神,虽然中间大量的过度投资一度造成了全行业产能过剩和亏损,然而中国的有钱人拿钱投制造业,即使失败了,也比炒房炒股要好上千万倍。

光伏产业曾经是欧美和日本垄断的行业,2001年,中国光伏界的传奇人物施正荣回国创办尚德,中国产业界才第一次知道了光伏发电技术,4年后的2005年,施正荣便凭借尚德的迅猛发展成了中国首富,但即使这样,

2005年,中国太阳能电池组件产量只有200MW左右,只占全球1.8GW产量的11%,而日本占了全球40%,欧洲占全球大约45%,对比下2016年每瓦价格只有0.5–0.6美金,那时候每瓦太阳能组件价格在5美金以上,典型的发达国家把持的高利润行业。

2005年不只是中国份额只有全球11%,光伏组件的EVA膜,光伏背板材料,光伏玻璃,硅片,硅料等基本全都依赖进口,中国只拥有电池片制造和组件生产技术。

光伏组件的原料是高纯度的多晶硅料,需要99.999%以上的纯度,

2005年中国还不掌握硅料提纯技术,2005年中国多晶硅产量只有约80吨,仅占当年全球太阳能电池耗硅量2.87万吨的0.3%,几乎可以忽略不计,中国太阳能电池行业所需的多晶硅近乎100%需要通过进口解决,以德国wacker,美国MEMC,REC,日本三菱等多晶硅料企业凭借着高纯度硅料制造技术赚取了大量利润。

2005年,全球多晶硅硅料价格仅仅30美元一公斤,而到了2008年,随着中国企业大规模进入光伏产业,多晶硅硅料价格竟然冲高到了超过400美金一公斤,由于中国组件生产商集中在下游环节,外国供应商赚取了大量利润。

中国公司当然不会甘心被人卡脖子,突破太阳能级高纯度硅料生产工艺后,也开始大举进入多晶硅制造环节,到了2015年,中国高纯度多晶硅产量16.5万吨,占全球总产量34万吨的48.5%。全球多晶硅硅料价格,也从2008年的超过400美元,下降到2010年的100元,2012年下降到50美元,2015年下降到20美元一公斤。

中国现在每年仍然会进口部分硅料,但原因只有一个就是进口价格低,外国供应商在工艺上领先导致生产成本总体仍比中国厂家略低,因此可以低价供应中国市场,由于中国天量产能的存在,外国多晶硅厂家已经无法随意提价,一旦提价就会激活更多的中国产能。

不仅是硅料,中国公司还突破了用硅料制造硅锭,把硅锭切割成硅片的生产工艺,

下游的三个环节,硅片,电池片,组件,到了2015年,

中国硅片产量48GW,占全球总产量60.3GW的79.6%;

中国电池片产量41GW,占全球总产量65.5GW的62.6%;

中国光伏组件,也就是太阳能面板产量达到45.8GW,占全球总产量60.2GW的76.1%。

上述包括硅料在内的四个制造端主要生产环节产量均连续位居全球第一位,其中太阳能电池组件已连续九年位居全球第一位。各环节产量前10名的企业中有半数以上位于中国。

光伏产业的全球龙头是德国,一直到2008年,其全球市场份额还是世界第一,在中国企业的竞争下,德国光伏产业几乎全行业破产,博世和西门子卖掉或停止了太阳能业务。Solon、太阳能千年、Sovello、Conergy、Odersun等宣告破产。唯一幸存的大公司现在只有SolarWorld。该公司迫使债主放弃部分债务并赢得卡塔尔的大力投资,这才喘过气来。其它企业虽然还有残余或后续企业,但它们都不是独立企业。除了Solarworld外,德国太阳能工业几乎已经死亡。2013年底,德国太阳能产业只拥有4719个工作岗位。

2016年9月,只有3719名员工的德国solarworld宣布其德国工厂再次裁员500人。

不只是德国,日本光伏组件本来是被京瓷,夏普,三菱等日本本土品牌占据的,2011年,日本本土品牌还占据了日本90%的光伏市场。


而到了2014年,日本已经是中国光伏组件最大的出口市场,中国品牌已经占据了日本市场份额的40%以上。日本本土的京瓷,夏普,三菱等光伏厂家,不仅无力在海外市场和中国竞争,连本土市场也被蚕食。

中国企业不只是份额大,而且利润高。

以多晶硅料和硅片的国内龙头企业保利协鑫为例子,2016年上半年,业务收入达到人民币131.59亿元,毛利率32.9%,净利润13.89亿元,净利润率超过10%。

2016年第三季度,中国光伏组件龙头之一的晶澳太阳能公司营收为38.2亿元人民币(约合6.01亿美元),净利润为2.592亿元人民币(约合4080万美元),净利润增长69%。这仅仅是一个季度的净利润。

而日本光伏的前两名,夏普太阳能,在2016年3月结束的财政年度,亏损184亿日元,亏损超过10亿人民币。而日本京瓷太阳能2016年第二季度收入比上一季度下降13%。


光伏产业的全球份额和利润一半以上集中在中国企业手中,中国超过全世界。

不只是各环节制造工艺和市场份额的获取,核心材料也全面国产化,以光伏组件核心材料之一的EVA膜为例,既需要很好的粘性能够把电池片和组件表层玻璃粘贴在一起,又需要很好的透光度保证电池片得到阳光照射,而这些特性要在阳光照射下保持25年以上。

EVA膜的生产技术以前只掌握在日本三井化学,普林斯通,美国胜邦几家公司手里面。2003年,杭州福斯特公司才刚刚成立,2015年,该公司已经占据了全球光伏EVA膜40%的市场份额,中国品牌总全球市场份额已经占到了全球80%,美国和日本品牌基本淡出了EVA膜市场。

以2016年前三季度为例,杭州福斯特材料公司营业收入29.47亿,增长20.9%,实现净利润6.12亿,增长高达47.9%,净利润率高达20.8%,和前面提到的海康威视和福耀玻璃一样,达到了苹果公司的净利润率水平。

再比如光伏组件关键材料的背板,是光伏组件实现电绝缘的核心材料,同时又要求具备很高剥离强度,对电池片起到有效的支撑作用,能够有效防止水汽渗入,同时要能抗老化,抗风沙腐蚀,还要能够有效的反射阳光,提高电池片的光伏发电效率。

2005年也是由美国杜邦,法国阿科玛几家外国企业把持全球市场,杜邦的品牌Tedlar和阿科玛的品牌KYNAR已经成了光伏背板材料代名词。TPT和TPE材料是光伏背板的标准主流材料,这个T就是指杜邦公司的Tedlar。

2007年江苏苏州成立了一家叫赛伍应用技术的公司,凭借着公司自主开发的KPK和超级KPE光伏背板材料,仅仅8年后的2015年,这家公司已经是全球光伏组件背板份额全球第一,直接挤压了国外供应商份额。

值得一提,赛伍应用技术不仅是中国光伏组件背板标准的制定者,而且也是中国变频器绝缘材料的标准制定者,一家企业制定了两个国家标准。赛伍是世界仅有的三家能够设计制造变频器绝缘胶膜的公司之一,另外两家是美国胜达(Sheldahl)和英国GTS

除了光伏材料,中国企业还进入了光伏生产设备行业,目前主要的十种生产设备,已经有七种实现了国产化。2016年,一条100MW生产线的工艺设备的投资,仅需要6000万元左右,而在10年前,大约需要1.6亿元~2亿元。

例如把光伏组件的电池片焊接在一起的串焊机,光伏组件的电池片,是用硅片制作的,非常薄,厚度在200微米以下,用机器把这些电池片用金属焊带焊接在一起,需要机器有很高的精度和技术水平,否则电池片非常容易破损。

仅仅在2013年以前,中国所有的光伏工厂购买的串焊机,都是来自德国TT(teamtechnik)、德国索蒙特(somont)、美国库迈思(komax)、西班牙格罗斯贝尔(gorosabel)、西班牙蒙特拉贡(Mondragon)、日本Toyama、日本NPC和韩国HANWHA等国外进口设备厂商,他们占据着国内太阳能电池串焊接设备行业绝对的市场份额。他们卖给中国企业的串焊机,一台价格普遍在400多万人民币以上。

2013年,中国无锡出现了两家串焊机企业,他们都实现了串焊机国产化并且推向市场,一家叫无锡奥特维,一家叫无锡先导智能,实现了国产化的串焊机,价格仅为100多万人民币,是欧洲日本企业价格的四分之一。

经过近三年的竞争和发展,2016年市场格局已大相径庭,中国市场新增产线串焊机95%变成了国产设备。在国外厂家中技术相对落伍的美国komax,日本NPC,toyama企业都相继退出串焊机市场,只有德国帝目公司teamtechnik尚有少量市场份额。

以无锡奥特维为例子,进入串焊机市场后,这家公司2013年收入还不到100万,而到2016年上半年,营业收入已经达到1.82亿。

无锡先导智能更是增速惊人,2016年前三季度,先导智能收入5.94亿,增长112.86%,净利润1.53亿,增长128.92%,净利润率25.8%。

当然,光伏产业部分生产设备还需要进口,但是中国已经在逐步挤压其市场份额。
举例三:空调

2004年,中国空调的龙头企业格力电器实现销售收入138.32亿元,比上年增长37.74%,实现净利润4.20亿元,比上年增长22.74%,净利润率为3%

而到2015年,格力营收977.45亿元;净利润为125.32亿元。净利润率高达13%。10年间收入增长了7倍,利润增长了30倍,净利润率提高了4倍。

格力家用空调全球市场占有率也增长到了2015年的23.1%,跃居世界第一,同时期美的,海尔空调的全球份额也在增加,那么谁的份额被抢走了?欧洲,美国,日本的家电企业。

我们拿格力和日本两家空调龙头企业大金空调+三菱空调比较一下

大金2015年营业收入191亿美元,净利润12.8亿美元,净利率:6.7%。三菱空调2015财年销售额约7200亿日元,折合68亿美元,净利润约4亿美元,净利率约6%。格力2015年营业收入150亿美元,净利润19.28亿美元
2015年格力收入150亿美元,相当于三菱+大金258亿美元的58%。

格力净利润19.28亿美元,超过大金+三菱之和的17亿美元。

格力净利率高达12.9%,高出大金6.7%和三菱6%一倍。

格力空调一家净利润就超过日本两大龙头空调企业之和,这在十年前是不可想象的。
更何况中国还有其他两个空调巨头美的和海尔,其中美的的净利润率同样高达13%,和格力不相上下。除了三巨头以外,还有志高空调,海信空调等二线品牌

中国空调产业曾经产值和利润都远远不如日本,而现在产值和利润都大大超过了日本。

中国还在进一步扩大世界市场份额,以2016年上半年为例,格力空调出口增幅高达17亿美元,增长24.5%。如果算上格力在巴西等海外工厂的销售额,格力来自海外的销售额更高。世界空调生产企业主要就是中国韩国日本,由于中国其他家电企业海外收入也在高速增长,格力出口的增长就是在挤压日本韩国的份额。

中国不受待见,当然主要原因是我们的奋起挤占了发达国家的利益空间,当然我们也要认识到一个问题,中国的发展不能和世界成为简单的零和游戏,不能中国发展,全世界吃亏,这样我们的发展绝对不会顺利。

目前中国的产业链有这样的趋势,每进入一个行业,就把这一个行业高中低端通吃,尤其是低端,直接做成白菜价,即让发达国家的企业无法生存,又让后面的发展中国家进入这个行业无利可图,投资回报时间延长,工业化难度加大。

比如下面的这则新闻,在印度市场中国手机的崛起,2016年底占到了印度50%的市场份额,不只是韩国的份额被挤压,印度本土手机的份额也从40%下降到20%。


我们要认识到,到目前为止,中国所有的进步都是跟随型成就,还没有产生领导型成就。

跟随型国家的发展都是零和游戏,别人在那里玩,你冲进去大发展,就把别人的份额给挤压了。你不受待见,那是正常的结果。你在街上开家包子店,突然来了个人和你竞争,你竞争不过垮了,心理自然不爽。中国发展的目标是要成为领导型国家,能够在无人区开辟出新的产业,自己受益的同时也让全世界雨露均沾。

这个世界唯一的领导型国家就是美国,美国的特征就是能够开辟出一个个崭新的产业,打破零和游戏的桎梏。

1915年美国发明汽车流水线生产,造就了汽车产业的繁荣,汽车产业至今是美国,中国,日本,韩国,德国的第一大工业。

二战后美国发明了集成电路,直接创造了家用电器等电子工业,索尼松下成为受益者。

二十世纪八十年代,美国发明了微机,直接造就了PC机和笔记本电脑产业兴起。

二十世纪九十年代,美国人又开创了互联网和windows这样的全新产业,完全的改变了全世界的生活形态,中国的互联网公司和程序员们成为了受益者。

21世纪,乔布斯又发布了智能手机,直接带动了全球进入智能手机时代,网络流量猛增,运营商大规模上3G,4G,中国华为公司和中兴公司也获得了高速发展。任正非说要感谢苹果是有道理,没有苹果开创的智能手机时代极大的增加了全球网络流量,那么对运营商新建管道扩容的需求就不会有那么大。

现在美国又在搞云计算,大数据,人工智能,这将又是超级大产业,中国现在紧跟美国,中国已经发现了一个道理,美国做什么我们就做什么,绝对不会错。美国在过去的100年,创造了一个又一个新的产业,在稳固自己领导者地位的同时,也带动了全世界的共同发展,这就是美国当超级大国,世界领导者的底气。

中国现在也在逐渐尝试能开创一个产业,例如量子通信,北京到上海1000公里级别通信网已经建成,已经有公司从中受益,但是总体而言,中国仍然是跟随型国家,要想减少利益冲突,减少不受待见的状况,中国必须成为能够开辟新产业,开发人类新需求的领导型国家,在自己受益的同时,也让全世界受益,打破零和游戏。要做到这一点,唯一的途径是提高科技实力,中国在这一点现在做的如何?

 

链接:https://www.zhihu.com/question/49938050/answer/139628286

特朗普专访:德国和中国不一样,中国是个大问题

【正当全球目光聚焦于中欧的达沃斯时,德国《图片报》与英国《泰晤士报》刊发了对特朗普的联合专访,在特朗普就职前夕,提供了一个审视其思想的窗口。本文由观察者网特约译者宋武翻译《图片报》访谈全文。】

德国《图片报》主编凯·狄克曼(Kai Diekmann)在唐纳德·特朗普的纽约办公室里采访了他

记者:候任总统先生,您的祖父来自德国,母亲来自苏格兰。正如您所知,我的同行《泰晤士报》记者迈克尔是苏格兰人,我是德国人。您将会怎样塑造美国与英德的关系?

特朗普:嗯,以类似的方式。我们热爱这两个国家,它们是伟大的国家,伟大的地区。英国如何从欧盟退出,是件很令人感兴趣的事情。正如你们所知,我之前或多或少已经对此有所预言。

我曾经去过特恩贝里(苏格兰西部海滨城市),因为我在那里购买了一个高尔夫球场。它现在运营得非常好。我要说,你们手里的英镑贬值了,这可是个好事。因为现在英国的很多地方,各种商业都出乎意料的好。我相信,英国退欧最终将被证明是一件丰功伟业。

记者:您认为,美国和英国将会很快达成一项贸易协议吗?

特朗普:绝对是,很快就会。我是英国文化的狂热爱好者。我们将努力工作,尽快、合理地达成这个协议,对于双方来说都是好事。我将会与……如果你们想看那封信的话,英国首相特蕾莎·梅刚刚寄给我的信在哪儿来着……她邀请与我会晤,我们将会在我上任后很快会面,我相信,我们将会很快取得一些成果。

记者:您认为英国退欧的原因是什么?

特朗普:英国人不想让其他人来到他们的国家并将它破坏。我将从上任第一天起就致力于使边境安全。这是我在上任第一天——也就是下周一,而不是本周五或者周六,因为我不想在盛大的就职典礼时做这些事情——签署的第一批法令之一。

我们不想让那些我们一点不了解背景的叙利亚难民来。对我们而言,没有办法审核这些人。我不想像德国那样处理难民事务。我非常尊敬默克尔女士,这一点必须说。但是我认为,在德国发生的事情是非常不幸的。我热爱德国,因为我的父亲来自德国,我不想让自己也处于类似的境地。正如我认为的那样,我们已经有足够多的问题了。

记者:在竞选时您曾经说过,你想阻止全世界的穆斯林入境美国。您是否还有这个打算?

特朗普:来自世界不同地区的穆斯林都与恐怖主义有所瓜葛。美国将会有非常严格的安全审核,不会和现在一样。在外国人入境美国时,我们现在没有正确的安全审核,甚至从严格意义上讲,目前根本不存在安全审核,就像在你们国家,至少过去也是如此。

记者:对于想来到美国的欧洲人,是否也可能设置入境限制?

特朗普:嗯,这是可能会发生的,但是我们将会看看事态的具体发展。我认为,这里说的是一部分欧洲,世界上一部分地区,我们在那里有些问题,那里的人想来到美国,制造麻烦。我可不想有这些麻烦。你们看,我是凭借边境安全、贸易和军事这些议题赢得了大选。我们将会有一支强大的军队。

记者:您提到了,您是德裔。对您来说,血管里流着德国人的血液意味着什么?

特朗普:是的,这是很了不起的事情。我对德国感到非常骄傲,德国是非常特别的。巴德迪尔克海姆(德国莱茵兰-普法尔茨州的一个小镇,特朗普祖父母的出生地),是吗?那是真正的德国领土,不是吗?没问题。我热爱德国,我热爱英国。

记者:您曾经去过德国吗?

特朗普:是的,我去过德国。

记者:奥巴马前阵子在即将离任之际访问德国时说,如果有可能的话,他将在德国大选时投默克尔一票。您也会吗?

特朗普:这个……首先我不知道,她的竞选对手是谁。我也不认识她,从未与她会面。就像之前所说的,我非常尊敬她。我觉得,她是一个伟大的领导人。但是我认为,她犯了一个灾难性的错误,也就是让那些非法难民进入德国。

你们知道进入德国的这些难民是从哪里来的吗?没有人知道,他们究竟是从哪里来的。你们将会发现问题的严重性,对此柏林恐袭已经给了你们一个清晰的印象。

我认为,她犯了一个灾难性的错误,一个非常恶劣的错误。但是除去这一点:我尊敬她,我欣赏她,但是我还没有与她结识。因此我不能说,我将会支持哪个竞选人,如果我能给某个人投票的话。

记者:您什么时候将会以总统的身份访问英国?

特朗普:我对此很期待。我的母亲非常讲究礼节,而父亲是很随意的一个人,但我相信自己有母亲的性格。母亲爱戴英国女王,为女王感到非常骄傲。她喜欢宫廷礼仪,对此没有人能像英国人做得那么好。她非常尊敬和喜欢女王,每次当女王出现在电视上,她都会看电视。有些狂热,不是吗?

记者:您从您苏格兰裔的母亲身上还继承了哪些特点?

特朗普:嗯,苏格兰人重视自己的零钱是出了名的,因此我也很重视我的零钱。只有当我要处理很多零钱时,那才会成为问题。

记者:您身上有什么典型的德国人特点吗?

特朗普:我喜欢秩序。我喜欢井井有条地处理一切。在这一点上,德国人是非常有名的。但我也是这样,我喜欢秩序,我喜欢力量。

记者:在竞选时您曾经说过,默克尔对待叙利亚难民的政策是“精神错乱”。您还是这么认为吗?

特朗普:我认为,这不是个好事儿,对德国而言是个严重的错误。尤其是偏偏发生在德国,德国之前可是世界上入境规定最严格的国家之一。我将会与默克尔女士会面。我尊敬她,欣赏她。但是我认为,她的难民政策是个错误。人总会犯错的,但这是个非常严重的错误。

我们本来应该在叙利亚设立安全区,那样所付出的成本要小得多。海湾国家本来应对此支付资金,他们比谁都有钱。如果早就如此,我们所付出的成本比德国目前所遭受的创伤要小得多。我曾经说过:在叙利亚设立安全区。

你们看,这整段历史本来就是不应该发生的。伊拉克战争本来就不该发生,不是吗?在我们国家的历史上,这可能是做出的最错误的决定之一。我们激起了一系列连锁反应,就像往蜂窝上扔了一块石头一样。现在是历史上最困难的时刻之一。

我刚刚看了一些东西,哦,我不能给你们展示,那可是机密文件。但是我刚刚看了关于阿富汗的一些文件。如果看一下关于塔利班的文件,根据不同的机密等级,这些文件的封面分为不同的颜色,每年这样的文件都越来越多。人们就会问:那里到底发生了什么?

记者:您认为责任由谁承担?奥巴马,还是巴基斯坦?您认为谁应对此负责?

特朗普:阿富汗的事态不太妙。那里的一切都不太好。我认为,我们的军队已经在阿富汗驻扎了将近17年。但是如果人们看一下整个地区,公平地说,我们没有让我们的人做一些他们本应完成的任务。

我们有一支强大的军队,但它太分散了,现在没让它去取得胜利。正如你们所知,波音和洛克希德·马丁公司是这个国家的军火巨头,他们的F35项目已经非常非常超支并且进度拖延,比成本预算超出了上千亿美元,进度落后了七年。情况必须有所改善。

记者:作为美国武装力量的总司令,您的最优先任务是什么?

特朗普:伊斯兰国。

记者:您将会如何处理伊斯兰国问题?

特朗普:对此我现在还不能说,我不愿意像奥巴马或者其他人那样。在这个方面,我肯定要说一下摩苏尔,摩苏尔如今已经变成一场灾难,血腥的灾难。奥巴马等人在四个月之前就曾经声明,美国会攻占摩苏尔。我说:“为什么你们要宣告此事?”这是他们自己的问题:首先要做什么?什么时候开始进攻摩苏尔?他们什么时候做什么,如何做?他们要使用什么样的武器?在几点钟?

记者:您认为,奥巴马是通过电报宣告了他的进攻计划?

特朗普:摩苏尔已经成为一场灾难,因为我们在五个月前就已经宣布,我们将在五个月内攻占摩苏尔。在四个月前,我们说:‘我们已经准备好了’,当我们的军队进入摩苏尔时,对此的报道已经甚嚣尘上了。因此,彻底攻占这座城市就变得非常困难了。

记者:您认为普京对叙利亚的军事干预是好事还是坏事?

特朗普:这是很不好的事情,非常不幸。当我们为美国军事干涉预叙利亚战争划定红线时,我们本来有机会做些什么,但后来什么也没有做。那本来是唯一的机会,现在为时已晚。太晚了,时机已经一去不复返了。

归根到底,叙利亚战争终将结束,但是发生在阿勒颇的事情是令人憎恶的。人们看到,士兵如何枪杀离开这座城市的老年妇女。她们可能只是沿着路边走,就被枪杀了。看起来就像是他们在那些妇女散步时开枪射击一样,这太可怕了。阿勒颇目前正处于人道主义的严重危机。

特朗普的写字台。左边是一本小说《美丽国度》,讲述了一位年轻的美国网球选手在中国的生活经历。

记者:谈到俄罗斯,您知道,默克尔对普京非常了解。普京的德语很好,默克尔则会说流利的俄语。他们两个人之中您更信任谁:默克尔还是普京?

特朗普:首先要说的是,我对他们两个人都信任,但是我们要看一下,这种信任会持续多长时间。或许根本不会持续很长时间。

记者:您是否能够理解,东欧人对普京和俄罗斯感到恐惧?

特朗普:当然。是的,我知道这一点。我认为,我理解他们面对的是什么,我很久之前就曾经说过:北约是有问题的。这个组织已经过时了,首先,正如你们所知道的那样,它是在很多年以前被设计出来的。其次,很多国家并没有支付他们应当承担的成本。

它确实是过时了,因为它无法处理恐怖主义问题。当我表达了这个观点后,有两天之久承受了很大压力,然后人们开始说,特朗普是正确的。现在,《华尔街日报》的头版单独设立了一栏,专门刊登与恐怖主义有关的文章。这是个好事。

另一方面,很多北约国家并没有支付他们的合理份额。当然,我们应保护这些国家,但其中的很多国家并没有支付他们应当承担的那部分费用。这对美国而言是很不公平的。但是除去这一点,我认为北约是非常重要的。

记者:英国支付的费用够吗?

特朗普:英国当然交够钱了。有5个国家足额交付了他们应当承担的费用。只有5个。对于北约22个成员国来说,真不多。

记者:近几十年来,欧洲在安全防务方面一直依赖美国。将来还会有这样的安全承诺吗?

特朗普:当然,我与欧洲生息与共,紧密相连,是这样的。

记者:您是否支持欧洲对俄罗斯的制裁政策?

特朗普:我认为人们必须和睦相处,做一些为了公平起见必须要做的事情。是这样吧?你们国家对俄罗斯采取了制裁措施,现在看一下,我们是否可以与俄罗斯做一些好交易。我认为世界上的核武器应该少得多,必须进行大幅削减。但是这些制裁措施制造了障碍,而且俄罗斯深受其苦。但是我认为,在这方面会有一些进展的,很多人会从中受益。

记者:您会撕毁伊朗核协议吗?

特朗普:我不会说,将对伊朗核协议做些什么。我不会让人看我的底牌。你们看,我就不是政客,我不会走到外面对着记者说:“我要做这个,我要做那个……”我必须做我认为应该做的事情。谁会在牌局结束之前向别人展示,他手里有什么牌?

但是我对伊朗核协议感觉不好,我觉得,这是历史上达成的最糟糕的协议之一。从商业角度来说也是非常不利:如果你们向一个国家返还1500亿美元(解冻资金),如果你们向它支付17亿美元的赔偿……你们是否曾经见过百元大钞堆起来的100万美元?那可是很大一堆。这是一个非常非常大的数字。17亿美元的现金赔偿。那就要用飞机来装运了。什么,一架飞机?要很多架。

17亿美元,我对此完全不能理解。这只是展示了总统的权力。如果这个国家的总统可以允许从国库支出17亿美元,这就是一个非常大的权力。

记者:您认为,伊朗会用这些钱资助恐怖主义吗?

特朗普:不会的。我认为,这笔钱现在还在瑞士银行的账户上。伊朗不需要这笔钱,他们用的是其他资金。我认为,他们已经收到了钱,并且没有声张。这就是我的观点。

记者:对于联合国安理会在圣诞节前不久作出的涉及以色列的决议,您怎样看待奥巴马在此事上的立场?

特朗普:这太可怕了。他本来应该投否决票的。

记者:您认为,英国本来也应该投否决票的?

特朗普:英国将很快有机会行使否决权,如果我没记错的话:本周末将会有一次国际会议(译者注:在巴黎召开由相关国家外长参加的中东和平会议)。现在流传着很多不好的事情。我的问题是,因为事先已经给了巴勒斯坦人很多许诺,对我而言谈判就会变得很难。这一切虽然在法律上没有约束力,但是在心理上给我的谈判增加了难度。你们理解这一点吗?这些人放弃了所有的谈判筹码。

记者:您是否认为,英国应该拒绝联合国安理会本周提交的、涉及以色列的任何决议,这样您才有一个更好的谈判出发点,能够为中东地区达成一个好的协议?

特朗普:我希望英国行使否决权。我认为,如果英国投否决票,那将是很了不起的,因为令人惊讶的是,我不确定美国是否会这么做。他们不会投反对票,是吗?你们是否认为,美国会行使否决权?我有一个犹太裔朋友,正在组织一个为奥巴马筹款的活动。我对他说:“你们在那里做什么?好吧,你们在那里做什么?”

记者:您是否要将美国大使馆从特拉维夫迁址到耶路撒冷?

特朗普:对此我现在不会发表意见,但是我们将关注事态的发展。

记者:您是否知道基辛格的一句名言:“如果我想给欧洲打电话,该打给谁呢?”在这种情况下,您会给谁打电话?

特朗普:我要说的是,默克尔绝对是世界上最重要的政府首脑之一,远超同侪。你们看一下英国,看一下欧盟,欧盟就是德国。从本质上来讲,欧盟就是德国为了达到自己目的的一个工具。因此我认为,英国退出欧盟是一个明智的决定。

你们也有过这样的报导,在头版写过:“特朗普说,英国将会退出欧盟。”当时事态看起来还完全不是那样,你们知道,所有人当时都认为我疯了。奥巴马当时说,如果英国离开欧盟,就得在与美国的跨大西洋贸易与投资伙伴协议(TTIP)谈判中“靠后站”。发表这样的见解,是很不合时宜的。我认为,你们做得很对。我认为,正在进行的英国退欧非常伟大。

记者:您如何看待欧盟的未来?您是否认为,还会有更多国家退出欧盟?

特朗普:这很难。我曾经与欧盟委员会主席通过电话,他是一位非常和蔼的先生。

记者:容克先生?

特朗普:是的,他恭贺我当选。我认为这是非常困难的:无论是人还是国家都想要自己的认同感,英国人想要他们自己的认同感。但我确实认为,他们如果不是被迫接收所有这些难民——数量实在太多了,带来了很多问题——那么英国退欧就不会发生。本来退欧留欧两派局面焦灼,但是难民问题成为压倒骆驼的最后一根稻草。如果你们现在问我这个问题,我的回答就是:今后还将有国家退出欧盟。

记者:作为成功的商人,您是否信任欧洲货币?

特朗普:是的,欧元非常好。我指的是,你们信任什么?我信任美元。在今后四年,我将给美元比今天更多的信任,很明显,美元非常坚挺。但我相信,保持欧元的地位将不会很轻松,不像很多人以为的那样。如果继续有难民涌入欧洲各地,那将很难维持欧元的稳定,因为这种货币激怒了人们。

特朗普在他的纽约办公室里收集了著名运动员的一些物品,其中的世界冠军腰带是泰森的。

记者:强大的欧盟或更强大的民族国家,哪一个对美国是更好的?

特朗普:我不认为这会对美国产生很大影响,我从不认为这有什么意义。你们看,建立欧盟的部分原因是为了在贸易上打击美国,不是这样吗?因此,欧盟究竟是分裂还是统一,我根本毫不关心,对我没有任何影响。

我在爱尔兰的敦贝格有一块很大的产业,一个风光秀丽的房地产项目。曾经发生了这样的事情:为了对这个地产项目进行大规模的扩建,我申请了一项许可——当时我还是一个房地产开发商,现在当然对我来说已经完全无所谓了。我从这件事学到了很多,因为虽然我很快就得到爱尔兰的许可,但爱尔兰政府和我的人还要去征求欧盟的许可。这个过程要持续好几年,对于爱尔兰来说这太不好了。

记者:您认为,欧盟阻碍了其成员国的发展?欧盟对于经济增长和富裕是否构成了障碍?

特朗普:欧盟官方以环保为借口阻碍那个项目的建设。对我而言,那是一个非常不快的经历。欧盟许可的申请程序持续了好几年。于是我做了什么?我就说:忘了它吧,我不在这里做房地产了.

记者:在欧盟和其他国家,人们担心美国可能会采取贸易保护主义政策,给美国的朋友带来损害。对于这些人,您会说什么?

特朗普:我认为,我做的已经超过之前任何一位候任总统了。很多想选址在其他国家的工厂和汽车厂,现在想在美国建厂,或者是密歇根州,或者是俄亥俄州。福特要重回美国放弃在墨西哥建厂,菲亚特-克莱斯勒宣布了在美国建厂的计划,通用汽车也有类似计划,我在这里谈的不仅仅是汽车厂,还会有很多其他行业。

人们不会允许企业离开我们的国家,抛弃员工,迁到墨西哥生产,然后免税地把产品卖回美国,就像现在这样。对于这么做的企业,我们将会征收很高的边境税。如果企业听到这一点,他们就会说:要不我们留在美国吧。但是如果他们离开,在外国建立汽车厂或者空调厂,然后想将他们的产品卖到美国,那么他们将面临35%的边境税。但是最终不会有这样的税负发生,因为企业根本没有离开美国。

保守派想要开放边境,这很好,很美丽。这对于安全很糟糕,但对贸易是个好事。只是在贸易方面,美国始终被人利用,这是个问题。我们与中国的贸易逆差每年有上千亿美元。在全世界范围内,我们的贸易逆差每年达到8050亿美元。如果失去了这么多钱,那么你们告诉我,谁愿意做这样的生意?

记者:现在,德国明显从中受益很多,因为我们是世界出口冠军。

特朗普:是的,你们非常善于出口。我们买了很多你们的汽车。

记者:欧洲是否要担心将会面临高额关税,就像您对中国所宣布的那样?

特朗普:情况会不一样。我认为,德国是一个伟大的国家,一个伟大的制造业国家。如果有人在纽约第五大道上走,就会看到几乎每座楼前都停着一辆梅赛德斯奔驰轿车,不是吗?事实是,你们对美国非常不公平。在这方面没有做到互惠互利。你们在德国能看到多少雪佛兰轿车?不是很多,或许根本没有,德美贸易是一条单行线。必须进行双向的贸易。

我想,必须互惠互利才是公平的,你们想一下,我们的逆差每年有8000亿欧元,这种局面必须停止。我的内阁团队里有威尔伯·罗斯(Wilbur Ross,拟任商务部长)。我得说,大多数贸易逆差来自中国,中国是个大问题。

特朗普在看狄克曼送给他的礼物:一块柏林墙的原件。在这块水泥上有德国前任首相科尔、苏联领导人戈尔巴乔夫和美国前总统乔治布什的签名。

记者:您刚才提到了奔驰、宝马甚至大众,您希望这些企业今后更多地在美国建厂吗?例如宝马将于2019年在墨西哥开设一家工厂。

特朗普:我将会对他们说,他们不应该浪费时间和金钱,除非他们想把产品销往别的国家,那么在墨西哥建厂就没有问题了。我喜欢墨西哥,我喜欢墨西哥总统,我喜欢那里的人民,但我要对宝马说,如果他们想在墨西哥建厂,把产品卖到美国而不面临35%的边境税,那是不可能的。如果他们想把那里生产的汽车销往全世界,那么祝他们一切顺利。他们可以卖回美国,但对于这样进入美国的每辆汽车,我们都要征收35%的边境税。我要说的是,他们必须在美国建厂生产,这对于他们,对于我们双方的努力将会好得多。

或许更重要的是,我们将企业所得税消减四分之三,从35%降低到15%或者20%,最终的数字我们还没有确定,但是在15%到20%之间。通过趋势的逆转,企业将把他们的钱带回美国。

记者:这样做会打击谷歌这样的企业吗?

特朗普:有些人说我们有2.5万亿到3万亿美元的资金在国外,但是我想,总共有5万亿。企业可以不把他们的钱拿回来。但这是我们税法的一部分,让税收回流。

记者:鉴于您对自由贸易的观点,是否可以说您是一位保守派?

特朗普:我是实用主义者。你们看,我出现在大批群众面前,在竞选总统时我曾经有大规模的群众集会。当我在党内初选与杰布·布什(Jeb Bush)竞争时,把他称为“低能量杰布”(low-energy Jeb),因为他曾经说:“唐纳德·特朗普不是保守派。”

当我出现在25000名群众面前,或者就像在密歇根州一样,那里的群众集会足有32000人,我大声说:“杰布·布什说了,我不是保守派。”群众的回应是:“谁会关心这个!”然后我说:“你们想要什么?一位保守派总统,还是一个能够带来公平贸易的人?”

杰布·布什曾经说,我不是保守派,因为我不相信自由贸易。我相信自由贸易,我喜欢自由贸易,但必须是明智的贸易,我称之为公平的。

群众的回应是:“公平贸易,公平贸易!”对他们来说候选人是哪一派根本无所谓,他们不给候选人贴标签。也就是说,谁会关心这个?

我是一个保守派,但我真正关切的是,为美国人民谈判出公平的贸易条件,使他们能够找到工作。对于美国人民来说,你是什么派别根本无所谓,他们想要好的贸易条件。知道吗?他们想让工作机会重回美国。

记者:您是否有偶像?是否有英雄人物是您行为处事的榜样,是否有过去的人物让您敬仰?

特朗普:嗯,我不喜欢英雄人物,我不喜欢英雄人物的思想,但是人们当然可以尊敬一些人。

我从父亲身上学到了很多,他是在纽约布鲁克林区和皇后区的建筑商。他建造了很多大楼和住宅。我从他身上学到了很多谈判技巧,尽管我同时相信,谈判是一项与生俱来的本能。我认为,有人或者有这个能力,或者就根本没有。有人的水平会提高,但是从根本上讲,我认识的那些谈判高手、商贾巨头或者伟大的政治家,在他们身上表现得非常明显——天生的才能。

我曾经接到过一封信,上面说,您所做的事令人惊讶,因为您从来不是一位政客,却打败所有的政客,赢得了大选。他说,那些人曾经计算过:在竞选开始三个月后,他们曾经计算过,我只有三个月的政治经验,而我所面对的17个共和党党内竞选人,总共有236年的从政经历。也就是说,我是三个月,他们是236年。

这是封非常有趣的书信,但是我相信,这就有点儿像击中一个棒球,或者一个优秀的高尔夫球手一样。对我来说,天分比经验重要得多,经验当然是好事:我觉得,经验丰富是了不起的,但是我从父亲身上学到了很多领导才能。

记者:您的“美国优先”政策意味着,您同意让世界其他地区受损。是这样吗?

特朗普:我不想造成世界的分裂,我爱这个世界,我想让全世界都好,但是我们不能……我的意思是,你们看一下,我的国家正在遭受什么。我们有20万亿美元的国债,我们不知道自己正在做什么,武装力量疲弱不堪,我们身处没有任何人能够结束的战争,军队已经在阿富汗驻扎了17年,这是我们经历的时间最长的战争。

记者:这个星期关于您与新闻媒体关系的报导说明了什么?

特朗普:嗯,他们需要正确的人选。你们认识麦克·蓬佩奥(Mike Pompeo),他确实受人尊敬,工作出色,将会成为中情局的局长。我相信,我们已经有了几个非常好的人选,现在将加入我的内阁。我对新闻媒体非常尊重,但是他们发布了很多谣言,很多“假新闻”,非常多的“假新闻”。

记者:有报导称,一位前任英国外交官与此事(译者注:特朗普在莫斯科丽思卡尔顿饭店里的招妓传言)有关。您是否认为,英国必须更仔细地审查本国的新闻媒体?

特朗普:嗯,您们应该审查的这个爆料人就是这样,因为他对我的凭空想象是错误的。据说他是由合作起来的共和党人和民主党人雇用的。即使我也不相信,因为他们没有合作,他们是分开的,不会雇用同一个人。如果要合作,他们能怎么办呢?你们看,整件事就是“假新闻”。因为他通过新闻媒体说,他是共和党人和民主党人的一个特工。但是他们从未合作。

记者:您认为,隐藏在这一切之后的势力是什么?

特朗普:我认为,有可能是新闻媒体,有可能是民主党人。当我听说这件事时,就把报纸撕了。如果我在一家酒店里做了所有这些事情,那就是件大事,我就会出现在《纽约时报》的头版头条,不是吗?完全不是这样。我不能,我也不想与这些人握手言和。现在,当我听到了这个无稽之谈,根本不会。

这是假新闻,完全是杜撰的,我刚刚收到了一封和我一起去俄罗斯旅行的朋友的邮件。他们都是富翁,那次旅行时和我一起,他们说和我一直在一起,我从来没有一个人独处。当时我出去了,我不在酒店里。我当时去是为组织环球小姐竞选活动,起床后,处理好我的事务就离开莫斯科了。即使这个爆料人是个英国人,他也有很多问题。

记者:美国总统这个职位会对您的工作方式产生哪些影响?

特朗普:这是一个非常大的变化。我之前过着很舒适的生活,成功、富裕,而现在完全不一样了。但是我想:如果你是总统,如果你入主白宫,那是一个非常特别的地方。你只能在这里住有限的时间,谁会愿意离开这里呢?奥巴马总统也不想。他非常和蔼可亲,是的,他在与我私人会谈时非常和蔼。但谁会愿意离开,到别的什么地方去度假呢?白宫是非常特别的,有很多工作要做,我不会经常离开白宫的。我会在白宫里居住、工作,完成我的任务,谁会喜欢离开白宫呢?

记者:人们说,戴维营非常漂亮。 

特朗普:是的,戴维营很有乡村风格,风景秀丽,让人愉悦。你们知道多长时间就会让人喜欢上那里?大约三十分钟。

记者:您就职后,是否还会总是发推特?如果是的话,您的账号是“The Real Donald Trump(真实的特朗普)”、“POTUS(美国总统)”还是“Real POTUS(真实的美国总统)”?

特朗普:我想,还是@RealDonaldTrump,我保留这个账号。我现在有4600万关注者,这个数字真的很大,包括了脸书(Facebook)、推特(Twitter)和Instagram。想到有4600万关注者,我就更希望这个数字继续增长,保留@RealDonaldTrump这个账号,因为它确实起作用。

至于发推特?我想,我会有所克制,但是媒体对我的报道非常不诚实,因此我通过推特发表自己的见解。现在的限制不是140个字符,而是280个,我可以梆梆梆地敲字,继续发推特,媒体一旦发出关于我的不实消息,我就可以立刻在推特上回应。今天早上福克斯(Fox)电视台说,“唐纳德·特朗普,我们有突发新闻!”然后我就发了条推特。

记者:你今天早晨发了很多推特吗? 

特朗普:是的,我发了几条推特。

记者:你是自己发的吗?

特朗普:我发了关于新闻媒体的推特,因为所有这些都已经证明是假消息。

记者:你是用手机发的吗?

特朗普:就是这台手机。但是我还有几台……

记者:但是没有人知道,是否有别人登录您的推特账户。

特朗普:不,这件事我从来是自己做。我有一两个人,他们每天负责这个工作。我把想说的口授下来,他们打字。

记者:也就是斯蒂夫·班农(Steve Bannon,特朗普的首席策略师、高级顾问)或者其他人? 

特朗普:不,不是斯蒂夫,我还有做这件事的其他人。但推特很有趣的,因为我觉得它非常准确。如果我想公开说些什么,对报纸说了一些话,而报纸没有准确地表达出来,这就太糟糕了。

你们可能也不是很反对:如果发推特的话,我对此很小心,文字都非常精确,就像是媒体上的突发新闻一样字斟句酌。

有趣的是,如果我召开了一次媒体发布会,宣布了一些事情,不会那么快就达到宣传效果,或许要到第二天。而且如果我要召开一次新闻发布会,那也有大量的工作。

记者:您的女婿杰里德·卡什诺(Jared Kushner)将会担任什么职务?

特朗普:你们知道吗?杰里德是一个好小伙子,他将促成一份关于以色列的协议,是除此之外任何人不能做到的。他是一个天才,无与伦比。你们知道我说的是什么?天才,他有着杰出的能力,能够达成协议,所有人都喜欢他。

记者:您的女儿伊万卡也会在政府中担任要职吗?

特朗普:哦,不是现在。她正要去华盛顿,她正要在那里买一座房子。但他们有孩子,因此杰里德有些牵挂,就像我们宣布的那样。没有薪酬,完全没有。如果他促成了和平协议,谁会比杰里德更擅长这个事,不是吗?他天赋异禀。

IMF前副总裁朱民:特朗普经济学的挑战

(标题为编者所加,编者微信公众号:zhengjingguancha 欢迎搜索添加,独家分析文章将在公号首发。)

首先我想谈谈特朗普面临的挑战,他的经济政策一定是想解决一个问题,我一直认为特朗普上台是有深刻的经济基础的。美国的经济正面临深刻的结构性变化。特朗普看到了这个问题,他提出“让美国再次强大”的口号是点中了这个要害。

我认识所有的人都对这个问题嗤之以鼻,什么“让美国再次强大”,美国从来都强大。这是不对的,美国现在正面临一些极其深刻的结构性变化。我今天想给大家汇报的就是,他面临的问题是什么,挑战是什么,再看他怎么面对这个挑战,他的政策能不能解决问题,以及他的全球影响。

特朗普面临的挑战

美国经济在发生一系列的变化:

第一,美国经济在继续变轻,危机之前美国制造业空心化,服务业太轻,金融业太高,一定要把制造业拉回来,所以奥巴马上台八年来最大的口号就是,让制造业重新回到美国。金融危机以前,服务业占GDP的比重是78.8%,现在是78%,略有下降,几乎没有任何变化,奥巴马让制造业回到美国的计划失败了。与此同时,美国工业产能的利用率在持续下降,产能过剩,不仅是中国,美国的产能过剩也非常厉害。

上世纪70年代时通胀非常厉害,然后通胀持续下降,产能过剩当然就有就业的问题,就业的质量提不高,这又是美国面临的很大的结构性变化。同时,因为产能过剩,整个制造业在轻微行业回不来,投资急剧下降。美国在八年里整个投资丢掉了20个百分点的GDP,这是个巨大的下跌,美国每年因为投资下滑丢掉3个GDP,经济怎么可能强劲增长?大部分的企业投资,32%是居民的住房投资,主要是私人投资。所以投资下降非常厉害,不投资影响美国经济。

美国经济活力在下降。什么叫经济活力?我们衡量的标准是工人的跳槽率,换工作的频率,如果经济发展快时,人会不断地换工作。1980年时这个数据高达22%,在岗工人换工作、换企业、换区域非常频繁,现在只有12%;新成立公司占公司总量的比重,20年以前,在IT行业这个数据在18%左右,制造业在12%左右,此后这个数据直线下降,制造业跌到10%,IT企业跌了一半。我们听到无数硅谷创新的故事,实际上美国新成立的公司数量日益减少,意味着老公司和大公司的地位越来越高。10年以上的公司雇佣工人的数目由20年前的80%上升到现在的90%,而新型的公司雇佣的工人从14%~15%跌到10%,下跌了三分之一

工人不愿意移动,新企业成立的数目在下降,工人积聚在成熟的大企业,不愿意到新成立的小企业去,是很典型的经济老化,美国的经济在越来越接近欧洲的模式。“不流动”在经济学中是活力和创造在下降的非常重要的标志。所以美国的经济正在丧失它的活力。

美国失业下降是好事,但这背后很重要的是美国的劳动人口就业参与率持续下跌,从2000年起已下降6个百分点。美国的失业率下降了6个百分点,而劳动人口的就业参与率也跌了6个百分点,很大程度上失业率下降是因为人不愿意工作,理由可以有很多,社会保险太高、找不到工作等等。美国人口正在老龄化,劳动人口在下降的同时,劳动年龄的人又不愿意参加工作,结果就是劳动力的增长速度在下降。现在为止都还没有足够的理由来解释美国人为什么不愿意就业。

由于上述这些原因,美国的劳动生产率下降。上世纪80年代时,美国劳动生产率年平均增长0.6%左右,上世纪90年代年平均增长0.9%,2000~2009年猛增到1.5%左右,现在跌到了0.3%、0.4%。美国的劳动生产率急剧下降,这是一个很大的迷思

我们天天听到那么多硅谷的故事,用着iphone,但是我们仍处于第三次工业革命到第四次工业革命的过渡,第三次工业革命技术的运用已经接近尾声,第四次工业革命的产业化并没有发生,所以在这个阶段,如果投资和劳动力的增长速度跟不上,就会导致劳动生产率下降,而且下降幅度如此巨大。所以工资收入占GDP的比重在下降,上世纪80年代时达到65%左右,现在跌到了58%,下跌了6个百分点。中产阶级的收入占总收入的比重由58%下跌到46%,跌幅达12个百分点,中产阶级的收入在急剧地紧缩,因此中产阶级受到了很大的压迫。

美国面临的更大的问题是人口老龄化,在经济学中人口结构是最为关键的,是无法改变的,65岁以上人口比上15到64岁工作年龄人口的比例,即每个劳动人口需赡养多少老龄人口,在今年这个数据是22%,十年之后将上升10个百分点。这将要求劳动生产率急剧提高,因为退休的赡养费用越来越高;还需要投资大幅提高,需要投资来产生新的增长点;第三还需要就业比率提高,这三项美国现在都没有。因此面临着人口结构的重大变化,这三个问题不解决,美国经济的前景一定不会好。

所以特朗普不是共和党选出来的,当然也不是民主党选出来的,特朗普是美国的中产阶级选出来的。40~50岁左右的白人蓝领过去的十年里生活在急剧地恶化,他们理解如果美国仍然执行现有的政策,等到他们退休以后,他们的日子会非常非常难过,所以他们说必须改革。

特朗普的应对之道

他怎么解决这些问题呢?

第一件事他要减税,他要把居民个人的所得税从由7档减少到3档,对富人减税,对穷人增加税率抵扣;其次是减公司税, 20年以前OECD的税率在32%、33%左右,今天已经跌到了22%左右。公司税最低的是英国和加拿大,只有15%,公司税有全球的竞争性质。公司税降低,可以把全球的资本引入投资和建厂。特朗普现在要把公司税由35%降至15%,现在来看,美国确实有降公司税的空间,共和党也从来是个降税的党,所以共和党赢了,他们应该会支持降税。

他还说要搞贸易保护主义,理由很简单,因为美国出口太少,进口太多,所以美国把工作留给了世界上包括中国在内的很多其他国家。他说要把TPP停掉,我觉得这是完全可能的,共和党的统治下,TPP大概也通不过,他要停止北美贸易协定,这个比较困难,因为这个协议已经法律化了,他极有可能重启谈判。

特朗普当选当天,全球汇率波动特别大,在那个一周里唯一跌幅没有变化的是墨西哥比索,下跌了8%,到现在为止下跌了12%,再也没有回去,这12%正好和北美贸易协议的关税优惠相抵。市场就预测到会重启谈判,无论以后要怎么谈,先把汇率降下来。

我觉得他一定会指认中国为汇率操纵国,这个比较复杂,汇率操纵国的事情可以通过WTO申诉,也可以通过IMF来起诉,也可以单边对中国实施贸易制裁,比如对中国施加45%的进口关税,这个不太容易,因为中美是双边的进口大国,美国对中国的出口增长特别快,而且中国的很多商品,比如说苹果手机,都是中国从美国进口以后再出口的,如果增收45%的关税将会影响全球的产业链。

我们做过分析,如果对中国所有进口商品征收45%关税,中国的GDP会影响2.5个百分点,同时会影响美国GDP1个百分点左右,还会影响全球的供应链。所以这个事情他做不了,即使他想做也做不了。但是他对某个商品征收45%的关税是完全有可能的,比如说钢铁,奥巴马时期对中国的轮胎征收45%的关税,征了3年半以后,现在又逐渐回到15%。所以贸易战他会打,他为什么打贸易战,通过减税,把资本引入美国建厂,来扩大美国的出口,然后通过贸易战来为美国的企业出口创造一个空间,所以这两者是有目的的配合在一起的。

第三个政策是对基础设施投资5500亿美元到10000亿美元,我觉得这个是可以的。美国的基础设施质量在金融危机以后急剧下跌,我们对全球的基础设施有个衡量,最高值是10,金融危机前最高时达到7,金融危机之后美国基础社会下降到5.5左右。美国基础设施质量差是有目共睹的,桥梁不安全、机场码头陈旧,所以对基础设施投资我觉得是靠谱的。美国政府对基础设施的投资在上世纪90年代时达到整个GDP的2.8%,过去的20年里急剧下跌,现在跌到1.4%左右。美国政府对公共基础设施投资的比重在20年里跌了50%,也就是说美国政府不再履行其维持基础设施的职能。这也是可行的,因为可以增加就业、增加GDP,是需求的拉动,所以他也会做这件事。

因此他总的政策是减税、打贸易战、增加基础设施投资的政策组合,他是想通过财政扩张来拉动制造业总需求的空间,其次通过结构性供给侧改革,改公司税,来引导企业的资金流入美国,增强美国企业的竞争力,再通过贸易战支撑新形成的空间和竞争力,以支持美国的出口。所以这三件事其实是一个配套的措施,我觉得他都会做。贸易政策历来在白宫,特朗普选了一个特别强硬的反贸易主义者作为新成立白宫贸易委员会主席,这是过去从来没有的。

特朗普政策的影响

这样看上去他的经济政策是有理由的,但是问题在于我们不知道他要怎么做。现在为止没有人知道他的政策具体实施是什么样的,过程会是什么样的,他的班底里大部分人都没有从政经验,但有很强的意识形态背景。怎么做不知道,市场就开始猜了,市场一旦开始猜就乱套了。他的政策,特别是其政策的不确定性对全球的影响是很大的

首先他要强势美元,货币政策收紧,美联储在今年会继续加息,与此同时,日本央行、欧洲央行仍然在零利率和负利率,所以主要发达国家货币政策的背离在加大,结果在货币市场上当然是美元走强,所有其他货币走弱。而且市场对于美元走强的预期还在不断的往上走。过去的18个月里,所有的货币对美元都在贬值,欧元贬了20%,日元贬了30%,巴西的雷亚尔贬了60%,俄罗斯卢布几乎贬了80%,而且美元还会继续走强。这是影响世界的一个很大的因素。

影响世界的第二个很大的因素是美国的货币政策。很长一段时间以来,市场从来不相信美联储说的话,市场一直低估美联储的决心,认为利率水平会维持在低位,在特朗普当选以前,市场永远是赢的,因为市场永远以为利率在低位,认为利率不可能会提高,这是因为经济增长太弱,政府的债务已经高达100%,利率上升后财政空间立马恶化,因此市场一直按照低利率水平在配置资源。

特朗普上台后,整个市场预期改了。特朗普当选以前的24~28个月里,美联储的预期从未实现向市场的预期靠拢,所以这是第一次市场的预期开始向美联储靠拢。市场预期变化,全世界的金融资产必须重新配置。现在不知道的是市场预期以多大的强度和速度向美联储靠拢。这是一件天大的事,2013年伯南克说要放缓量宽政策,全世界金融市场一片波动,资本流动大幅增加,无数的股市大跌,伯南克这句话就动了市场对美联储利率的预期。全世界的资产重新配置是必然的,因为现在不是低利率,已经是高利率水平了。

把美元走强的指数与在美元走强时发生危机的国家连在一起,在美元走强的第一个高峰期是上世纪80年代,很多国家进入危机,这是拉美危机,上世纪90年代,美元进入第二个高峰,又有很多国家进入危机,这是亚洲东南亚危机,现在是美元进入的第三个高峰,还没有达到前两个高峰的水平,在特朗普的紧货币、松财政下美元会继续走强。美元走强为什么会发生危机呢?

因为美元走强,意味着公司和国家有太多的负债,就要用更多的美元来付利息,财务负担加大,公司的资产负债表会恶化,美元走强,美国利息走高,美国国内的利息和当地市场的利差会缩小,资本趋于流回美国资本市场,如果资本市场大幅度依靠美国的资金来支撑,在公司有财务负担,资金就会流出市场,国家没有别的出路,只有发生危机。这就是拉美危机和亚洲金融危机的故事。到现在为止,还不能说危机发生,但是金融风险的上升不可低估,而且美元今后会继续走强。美元走强会受到的约束就是美国的财政和经常账户赤字。

第三个问题,特朗普要增加开支,钱从哪里来?只有一个办法,财政赤字。今年美国的财政赤字占GDP比例会由去年的3%增长到今年的4%,相应的经常账户赤字将由2.9%增长到3.5%~4%。也就是说今年美国很可能会重新回到2008年的双赤字,财政赤字、经常账户赤字的高峰。如果是双赤字,市场就会对美元的预期发生波动。

美国的债务占GDP为104%,用于付息的水平占GDP过去是3%,因为利率水平太低,现在降到了2.8%,特朗普很有意思的是,美国的借债在过去增加了30%多,美国为债务付的利息却减少了。如果利率上升怎么办?现在正是利率上升期,1个百分点的利息上升就意味着美国财政会跌掉1个点的GDP开支,这是巨大的数字。所以在利率上升的同时,对美国的财政产生了很大的压抑,美国就会有债务负担,美国的财政按照国会的要求,会逐渐缩小财政赤字,而实际情况是美国的债务在不断地上升。特别在特朗普时期,债务上升会更加快。

问题还不仅在这里,美国所有的政府债务都要通过国会的批准,国会会给政府一个债务上限,2010年国会就是不批奥巴马提出的债务上限,接下来的两个礼拜华盛顿所有的地铁停开,所有的公园关门,政府关门,这是一个很强的信息,告诉世界美国政府可能会因为他们自己的利益而不顾全美国甚至世界停摆。从这以后,美国的国内投资急剧下滑,因为美国的企业家对美国的政治家丧失了信心。政府能否运作是个很重要的事情。这次又会到来,按照他的计划,他很快就会把钱花完,他要在今年的3月15号,最晚不会超过18号,他就要去求国会增加他的债务上限。特朗普是否会妥协,还是会设定新的债务上限,这是不知道的。所以这是一个很大的政治不确定性。

由此产生了很大的问题,就是美国的经济增长会怎么样?我们认为美国未来的潜在经济增长率会在2%左右,现在的实际增长率已经高于潜在增长率。特朗普说我根本不听这些,为了让美国重新强大,我要让美国经济增长达到3.5%~4%。但是潜在增长水平在这里,他的3.5%~4%是可持续的吗?这又是一个很大的问题。

所以美国对世界经济的冲击,第一个,美元走强是不是可持续的?然后,美国的财政赤字是不是可持续的?以及美国的经济增长走强是不是可持续?而从现在看来这很可能是不持续的。所以特朗普的政策对全球的不确定性在于它会是波动的,美元汇率是波动的,美国的经济增长也会是波动的。因此美国经济会变为2017~2018年世界经济和金融市场最大的不确定性。

美国GDP1个百分点的变动会影响加拿大0.9%的GDP波动,墨西哥是0.75%。影响可以分为直接的贸易、资本流动,另一种是信心和传播的间接影响,在全世界20个国家都会引起0.5%~0.4%左右的GDP变动。尤其是第二种的影响是传染性的,会影响特别大。

法国是个农业国家,因此受美国的直接影响不大,美国GDP下降1%,只会影响法国0.1%的下滑,但是因为会影响到包括欧元区、中国在内的其他国家,这些国家又会反过来减少对法国产品的需求等等,又会拖累法国GDP增长总量会达到0.36%。在今天这个世界上,间接影响是很大的冲击,特别对美国这样的国家。对中国的直接和间接影响加总会达到0.35%左右的GDP。所以,美国经济对世界经济的影响还是很大的。

半岛局势恶化,新应对策略最关键

本文写于2016年2月5日,已通过微信公众号推送。本文作者微信公号:zhengjingguancha  欢迎搜索添加。更多文章将在公众号发布。点击右上角,此文亦可在朋友圈分享。

近年来,地缘政治风险频繁发生,并对全球资本市场产生巨大影响,从克里米亚危机,isis问题,到欧洲难民危机。

而新的地缘政治风险正在形成,这就是朝鲜半岛问题。这是中美关系中超过台海局势而排列第一位的风险,朝鲜刚刚宣称氢爆成功,而今又要发射卫星或导弹。

国际各方正在紧密磋商应对。安理会的新制裁协议难产,克里来中国游说加大制裁,国际压力全压在中国身上,有苦说不出。韩国为此对美国在半岛部署萨德系统示好,日本扬言将朝鲜的导弹打下来。各方都在借着朝鲜这个浑小子乱来的机会,实现自己的目的,恶化半岛的局势。

唯独中国——这个受这个浑小子乱来影响最大的周边国家,也是对朝鲜石油煤炭能源出口最多的国家,一直呼吁各方保持克制,反对更严厉的制裁。

武大伟赴朝鲜谈判,从官方发布到新闻来看,似乎效果不大。3月份的华盛顿核安全峰会在即,朝鲜却在核问题上一再生事。

中国的官方口径呼吁保持克制,除此之外还不时地嘲笑一下他国,称打了有关国家耳光,让国人对此不解。

半岛问题,由来已久,错综复杂,需要厘清关键线条,才能作出清晰判断,找出缓解危局之道。

1,中国的苦

克里访华,中国真是有苦说不出。

正如中国官方所说,朝鲜核问题的由来和关键都不在中国。那么在哪里?美国。朝鲜本来并未准备发展核武器,而是一心想进入国际社会。而要进入国际社会,自然要和美国交好,否则就在地球村之外。

于是,朝鲜不断伸出橄榄枝,希望美国不要骂它流氓国家,它也乖乖地承诺不会搞核武器。可是,美国是全球大国,无意或有意,反正并没有重视这件事。几次协商妥当但最后并未实现,朝鲜恼羞成怒,于是搞起核武器和美国对着干。美国也很硬,管你怎么样,我就是不接触。

就这样,一方努力交好,另一方根本看不上。双方反目成仇,但其中一方太过强大,根本不在于另一方。

这两家吵架本来没中国什么事,可是偏偏中国离得最近,于是中国就成了朝鲜核爆最严重的利益受损方,民间反应强烈,官方却解释不清。

按照中国近年来积极作为的外交策略,在家门口生事直接影响到中国东北的安全,不能不管。可是你又能怎样管?

中国不希望外科手术式改造一个国家,像美国对阿富汗、伊拉克那样。无论一个国家多么流氓,中国习惯性地尊重他国主权,并且在中国哲学里就不认为这种迅速发生的变化会产生良好的秩序,只有多元的平衡渐进变革才是正途。

况且,朝鲜乱了,难民问题首先影响到的也是中国,而且驻扎在韩国的美国军队就会北上,和中国形成直接的接触,这可能也不是中国所愿看到的。因此就也有理由保持朝鲜的稳定。

朝鲜半岛的稳定似乎成了中国的朝鲜半岛政策基石——即使这个浑小子玩核弹,中国还是毫不吝啬地输出中国的石油和煤炭,帮助其保持稳定。

因此,中国苦口婆心地劝和,反对对朝鲜严厉的制裁,也反对朝鲜搞核武器。可谓是,既不讨美国及其日韩盟国的欢心,也不讨朝鲜的欢心,更不讨国内民众的欢心,可谓是多方不讨好,但却勉强地维持。

这种维持起来的平衡,相当不容易,而今勉强维持起来的平衡正在被打破。

中国一旦兜不住这种平衡的局面,朝鲜半岛就会大变。

2,中国的压力何在?

正因为中国将眼下的朝鲜半岛的稳定作为比什么都重要的政策目标,独立自主地执行这一政策,所以中国正面临内外多面的不讨好。

这种“不讨好”体现在以下几个方面:

首先不讨好朝鲜。虽然中国供应煤炭与石油,还有灾荒年援助粮食。但朝鲜要搞核爆一点也不手软,完全不考虑中国民众及政府的感受。他们大概是猜到了中国人的心思,因此它可以肆无忌惮地玩。

中国如果能压制住朝鲜保持克制,那么也就有可能说服美国也保持克制。但是中国如果不能压制住朝鲜的克制,就无法压制住其他各方。

其次不讨好美日韩。因为中国虽然掌控朝鲜能源命脉通道,但是中国无法压制住朝鲜的冒险,所以韩国和日本都强烈地要求严厉地对待这个浑小子。这个问题目前越来越严重,韩国如果同意部署萨德系统,日本拦截朝鲜的卫星,这都是在安全领域的大变化。他们名义上是对着朝鲜来的,但对整个东北亚地区的安全局势都会产生巨大影响,其作用远远不只朝鲜。

朝鲜对美国其实并没有现实的安全威胁,也正因为此,美国可以对朝鲜不那么着急,不那么重视,可以出尔反尔。因为美国的压力不是来自朝鲜对其本土的威胁,而是来自盟国对自身安全担忧的压力。

再次不讨好中国国内民众。朝鲜的核爆已经直接影响到了中国国内的民众安全,造成轻度的地震,甚至造成房屋的裂损。况且不谈核泄露的风险。

在这三重的“不讨好”的形势下,中国的对朝政策越来越被动,被牵着鼻子走,因为三方面的情况都在恶化:朝鲜不听使唤、日韩借机扩大安全力量,美国煽风点火,国内民众不满加大。

在这种形势下,中国对朝外交政策正在陷入困境之中。

3,中国需要新思维

困境之下,中国对朝政策需要新思维,因为没有新思维就会陷入被动。

这种被动局面的结果可能很糟糕——中国在国际上背负着不负责的骂名,得罪国内的民意。而且,还导致了东北亚群雄都借朝鲜问题来扩大安全势力,恶化地区安全形势。同时,这个浑小子真的搞成了核武器,又会对中国安全形成的更大压力。

中国虽一向主张和践行独立自主的外交政策,对朝鲜对政策也是如此,但是结果很可能是最被动和最不想见到的。

与其如此,不如改弦更张。

首先,在对朝政策上,中国的牌仍然不错,这也美国将压力加在中国身上的原因。中国是近邻,提供了对朝鲜的现实支持。如果中国真的掐住朝鲜的能源通道,对朝鲜经济会形成根本的影响。这是中国的实力所在,应当用好用足。

如果中国总是善良而友好地护卫这个浑小子,结果可能是农夫与蛇的故事,等蛇醒来,搞成了核武器,最后还很可能反咬中国一口。因为中国善良的支持和呵护,没有压制住朝鲜的冒险和冲动,说明朝鲜根本不会将这些视为友好。

其次,中国应坦然考虑两种情况发生:第一是朝鲜政权崩溃,中国做好预案应对难民问题。相信中国完全有这个能力和实力做好。第二是朝鲜变故之后,和美韩之间要划定安全的准则,半岛不仅仅要无核化,最好是无其他国家驻军,成为中立地区。当然,这步很难达到,但至少要维持现状,美国仍不要跨过朝鲜战争的分界线,不能进入北部。如果临时因为处理核设施等遗留问题进入,但是结束后一定要无条件退出。

如果中国能树立上述底线,在底线思维上去规划未来,也许反而能够安抚到诸多“不讨好”方的利益,走出一个新局面。

4,警惕危险思维

目前,中国不少学者对半岛局势表示失望,认为是错过了最佳的机会,责任在美国。而且,似乎默认朝鲜迟早会拥有核武器,就如当年中国不也搞了核武器吗?

笔者认为这是一种相当危险的思维。笔者并不反对朝鲜拥有核武器,前提是朝鲜可以租借到一片空旷地带进行核武器试验。朝鲜既然没有空旷地带可以进行核实验,就不应当在离中国人口密集区这么近的地方进行核实验。这是基本的人道主义,是人类共同的底线。

朝鲜核爆影响不仅仅是未来,而是过去式,已经发生的事。对于这种已经对中国产生的小地震的危害,中国应当通过各种途径让其承担责任。在民法上,邻居家后起的房子遮挡住了老房子的阳光,老房子主人也有索得赔偿的权利。而今,朝鲜在中国家门口人为制造地震,造成房子裂痕,学校医院等公共单位普遍受影响,这就应当要求朝鲜赔偿。

对于不在人类密集区附近做核爆试验,这是人道主义的底线,中国不能拿这个底线换取短期和平。而且,在这个基本人道底线上妥协,最后也不可能换来真正的稳定和和平,只会换来更大的灾祸。

中国应当摒弃将朝鲜半岛当前稳定作为最重要政策目标的思维,而将半岛无核化作为首要目标,其他的目标都是为此目标而服务。为了无核化,可以在牺牲短期稳定,以换取长期的稳定。

中国的外交政策如果能实现这个转变,那么也许朝鲜半岛问题迎刃而解。

5,新思维的好处

上述转变如能实现,可能会被认为正中那些试图对朝鲜进行外科手术力量的下怀。笔者认为这大大不一样,只有准备了最坏的结局,敢于面对最坏的结局,才可能避免出现坏的局面,才能在未来的变局中占据先机。

而且,这个转变也可能会带来多重的好处,一个欠发达的北朝鲜进入全球经济体系,对中国东北地区的经济发展也是机遇。朝鲜半岛无核化目标实现,对于中国的北部安全是永久的好处。同时,中国也可能重建对韩国的信心,强化在这一地区的力量,获得更好的地区安全环境。等等。

当然,转变并不乐观,还有不少的束缚,但如能冲破束缚,实现转变,中国一定能赢得在朝鲜半岛光明的未来。

 

那个黄大嘴终于还是要落幕了

今天看到一则消息说,重庆市长黄奇帆将卸任,黄先生饱含热泪。

看完这则消息,我内心五味杂陈。黄市长喜欢言说,熟悉数字,外界称他为黄大嘴。但在中国官场,大嘴是大忌,闷声发大财才是硬道理。

这些年来,他大概是被传言调动最多的官员,各种职位都有,诸如工商总局、证监会,最近的一个传言说是中–财办。

虽然这些现在都已证明一个一个都是谣言,但可见民间对他的热爱。以他的能力,许多人相信这些职位他能够胜任,他应该发挥更大的作用。在三中全会的宣讲材料中,黄市长是作为宣讲团成员之一,当时也被认为这是重庆风波之后,他会再次受到重用的信号。

从上海而到重庆,沉渝十年,直到遇到了商务部下来的薄,这时他才感觉到如鱼得水。记得那些年,我常去重庆,打黑刚刚开始,有人和我说,要注意黄奇帆这个人。果真不久之后,他上任市长。

时间并不长,但他的大手笔实现了对重庆经济的改造。重庆的笔电产业几乎是平地起高楼,在黄市长的力推下搞起来,和巨头们谈条件。重庆地处山沟沟,虽然有长江水道,但从地理位置上来说仍是不毛之地,修路的成本比成都高多了,到处是山。重庆在这样一个地方发展起来了庞大的笔记本电脑产业。

为了降低企业的运输成本,于是他答应要开通去往欧洲的铁路,于是有了渝兴欧。后来各种什么欧都开起来了。重庆等了好几年,终于等到了国家的一级口岸的资质,从此可以拥有整车汽车进口权,让火车返回有货可载。这条线路的起步是个熬人的过程,没有一点干事业的精神,谁也不会去做这样的事。

重庆的国资系统是他的底盘,当市长以前,他就管国资。在任上,现在市场火热的地方AMC,他早在2000年初就玩得如火纯青。成立渝富资产管理公司,一方面把衰败的国企的不良资产接下来,一方面把困境的银行不良资产接下来,让实业和金融都恢复了正常的体能,发展起来,然后再逐渐消化这些不良。重庆国资如火如荼,一度成为市场的焦点话题,认为其债务沉重。但在全国来看,重庆显然还算不错的。

黄市长善用金融手法,他鼓励国资旗下的公司都去上市,制定了庞大的上市目标。有些内地上不了,就去香港上。

对于金融市场、对于房价、对于电费,他都有惊人之言,成为市场热议的焦点。当时P2P问题丛多,朋友圈于是被黄市长的话刷屏。他对经济的观察、对数字的熟悉,使他的宏观管理能力更胜一筹。

他对重庆的房地产市场管理有道,他自己讲过那些办法。我的朋友圈一个朋友评论说,她欣赏黄奇帆,因为他让炒房团一入重庆深似海。那么多城市房价飞上天,重庆是西部的中心城市之一,但重庆没有飞。重庆的公租房也全国领先,搞得很早,并很早成立公租房管理局。

土地改革是中国的焦点话题,重庆有黄奇帆,成都有李春城。可惜成都的遭遇困境,重庆的地票则风风火火。当然,这背后不是没有问题。当年重庆一些学校要求强–制转户口就闹得沸沸扬扬。此后,黄奇帆的话都说要让农民穿五件风衣进城。城镇化需要政府的硬投入,弥补进城农民工的福利缺口,没有投入都是花架子。

对于黄奇帆而言,最大的压力自然是在2012年那段特殊时期,当时ZDJ空降重庆,各种传言四起,其中也有包括黄市长的。记得那时候我去重庆,英国人海某的事还未公布,许多人说发生在希尔顿酒店,但我打听到的却是南山丽景,我到南山上找到这家酒店,爬上了风景最好的那栋别墅,后来公布的月黑风高夜发生的那件事,果真发生在那里。

风云变幻,在ZDJ离任的干部大会上,据说当时黄市长也一度哽咽。谁能理解当时他所面临的巨大压力。

黄奇帆1952年生,今年65岁,省部级卸任的年纪,不上自然就得退,这是很早已有的命数。孤臣而已,终归是要遵循惯例。祝黄市长离开重庆一路走好。