在中国能源界有一句话叫:富煤贫油少气。煤炭在中国能源结构中,过去、现在及相当长一段时期的未来都将占据绝对主导地位。

而在中国的煤炭生产大省中,山西的原煤产量曾一直雄踞全国第一,直至2009年被内蒙超越。但是,近年因为经济下行,钢铁需求量和用电量下降,煤炭行业的辉煌不再,相反企业、港口及发电企业的库存积压严重,煤炭价格持续下行。

先来看全国主要产煤省的比重。从下图可以看出,山西、内蒙和陕西的煤炭产量就占了全国的62%。山西和内蒙两家约占全国的一半。

2014年煤炭产量(亿吨) 占比 合计
全国 38.7
山西 9.767 0.252377 0.620098
内蒙 9.0808 0.234646
陕西 5.15 0.133075
山东 1.48 0.038243
河南 1.35

根据《能源发展战略行动计划(2014-2020年)》的规划,延续之前的思路,全国重点建设14个亿吨级大型煤炭基地。其中,属于山西的基地有三个(晋北、晋东和晋中),内蒙古自治区有神东基地。如下图所示(图片来自国家能源局)。

该网站介绍称:

2011年,14个大型煤炭基地产量达32亿吨,约占全国煤炭总产量的90%以上,10个基地煤炭产量超过亿吨,其中神东基地5.6亿吨,晋北和蒙东基地超过3亿吨,成为保障我国能源安全的基石。

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据山西省统计局今年一月份发布的数据显示。从另一个角度看,煤炭行业的增加值仍占到超过一半的工业增加值比重

全年山西规模以上工业行业中,煤炭、焦炭、冶金、电力四大传统产业增加值占山西规模以上工业增加值比重为77.3%。非煤产业比重为48.4%,提高3.4个百分点。

但是,内蒙古统计局对去年的经济分析甚至没有专门提到非煤产业,只是顺带提到了清洁能源和煤化工产业的投资加快。不过在内蒙古煤炭行业十二五规划提到了煤炭在全区经济中的占比情况。

“十一五”末期,全区煤炭开采和洗选业完成工业增加值1314亿元,是“十五”末期的7倍,年均增长26%占全区规模以上工业的比重由15.3%提高到27.1%

再来看环渤海动力煤的价格指数走势(数据来自WIND):

环渤海动力煤价格指数已经从2013年的608元跌到最新的440元,跌去了28%,而且可能继续下跌。这对山西、内蒙两地的影响巨大,尤其是山西,煤炭占比过大。

 

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山西省在2015年政府工作报告对过去一年的工作总结中提到:

去年,地区生产总值增速等部分预期性指标未能达到预期。主要是由于宏观经济增速放缓,我省以煤炭、冶金、电力、焦炭、化工为主的能源原材料工业总体疲软,特别是我省最大的支柱产业煤炭供过于求、价格下跌、效益锐减不仅影响到地区生产总值等总量指标,而且影响到财政收入等效益指标

内蒙古没有特别提到煤炭价格下行的影响,但是有一些相关内容:

国家核准和出具路条的重大能源、新型煤化工项目70多项,总投资近8000亿元,取得了重大进展,将有力推动产业转型升级。出台促进工业增长、稳定煤炭产业运行、加强供需对接等政策措施,全力稳定工业生产和企业经营,规模以上工业增加值增长10%。

陕西省的政府工作报告称:

重点抓煤炭绿色外运通道、兰炭出省、增设油品销售网点、用电用气直接交易等,有效缓解了工业增长乏力状况,规模以上工业增长11.3%,名列全国第五。围绕打造陕西经济升级版优化结构,转型发展步伐明显加快。我们在深入推进能源化工产业高端化的同时,加快培育电子信息、新能源汽车、航空航天、新材料等新支柱产业,一批具有引领作用的项目建设亮点纷呈。

再来看这两个煤炭大省煤炭产业的内部结构。煤炭主要分炼焦煤和非炼焦煤,而后者又包括无烟煤等。动力煤是个统称,一般指用作动力原料的煤,属于非炼焦煤的类别。

先来看山西的情况,据中新社2010年底报道引述当时的副省长牛仁亮的讲话称,山西的煤矿数量从2600个,整合到了1000个,单个矿的产能从30万吨提升到90万吨。

这次整合,当时成为全国的新闻热点,涉及到温州投资商、安全生产、矿储量评估、官商勾结等诸多问题。

2009年山西煤炭产业调整规划
三大基地
晋北 动力煤基地 煤-电-路-港-航为一体
晋中 炼焦煤基地 煤-焦-电-化为一体
晋东 无烟煤基地 煤-电-气-化为一体

主要的企业集团如下(根据2009年规划)。从下表中可以看出,山西煤炭行业在全国的霸主地位。

煤炭企业情况
大同煤矿 国内最大的优质动力煤供应基地
山西焦煤 国内最大的炼焦煤生产企业和炼焦煤市场主供应商
平朔煤业 建成我国首座单一的露井联采的亿吨级矿区
阳泉煤业 全国最大的无烟煤生产基地和中国三强煤化工企业集团
潞安矿业 省属五大煤炭企业集团之一
晋城煤业 全国最大的煤层气抽采利用企业集团、全国最大的煤化工企业集团、全国最大的瓦斯发电企业集团
山西煤销 2013年组建,以煤炭生产、电力、燃气、新能源、贸易物流、等多元产业为一体

再来看山西的煤化工业的情况。2013年8月,山西省发改委发布了该省煤化工产业发展的十二五规划。其中,尿素产量位居全国第二。从下表可以看出,产能利用严重不足。

2010年山西省煤化工(万吨)
产品名称 产能 2010年
合成氨 419
尿素(实物) 707 548
甲醇 307 104
粗苯加工 129 70
焦油加工 360 200
聚氯乙烯 100 30
烧碱 48
电石 32

但上述报告也指了山西煤化工业的主要问题。

尿素、甲醇、氯碱等传统产业占我省煤化工行业销售收入的70%以上,精细化工、化工新材料等产业发展较慢,产业结构初级化特征明显。目前,适合我省高硫、高灰、高灰熔点低质煤的气化技术仍未突破,严重制约我省大型煤化工产业发展,省内多为丘陵和山地地形,可供发展大型化、一体化、基地化新型煤化工园区的土地资源严重不足。

下面来看内蒙古的情况。内蒙古的煤炭产量在十一五期间飞速发展,在全国占比提高到了24%。

“十一五”末期,全区拥有煤矿551处,原煤生产能力7.5亿吨;全区基本建成东胜、霍白平2个亿吨级煤炭生产基地,形成4个年产5000万吨级、10个千万吨级的大型煤炭企业集团;

“十一五”期间,全区生产原煤25亿吨,是“十五”期间的3.1倍,年均增长 25.2%,占全国原煤产量的比重由“十五”末期的12%提高到24%;全区累计外销煤炭13.8亿吨,占全国跨省区煤炭交易量的30%

下表来看主要煤炭企业情况。和山西很不一样,山西煤炭公司的业务分类清晰,综合业务集团较少,而内蒙这几乎都是综合型的,而且几乎都涉及铁路建设。山西多强并立,内蒙则中国神华的神东集团独大。

内蒙四大煤炭企业(亿吨级)
神东煤炭集团 中国神华是中国上市公司中最大的煤炭销售商,拥有最大规模的煤炭储量。
伊泰集团 以煤炭生产、经营为主业,以铁路运输、煤制油为产业延伸的大型现代化企业
汇能煤电集团 以煤炭为主业,经营涉及煤化工、电力、金融服务、地产开发、路桥建设、铁路运输、水源工程等领域,是一业为主、多业并举的大型综合性民营企业
华能呼伦贝尔公司 中国华能集团的区域子公司,发电、煤炭生产和销售、供热及水电,并参股风电、铁路建设

 

再来看内蒙古的煤化工产业的情况:

全区已形成煤制烯烃生产能力106万吨,煤制油生产能力142万吨,煤制乙二醇生产能力20万吨,煤制二甲醚生产能力20万吨。

不过,山西和内蒙的十二五煤炭规划有一些不一样,山西几乎没有提到煤炭发电的情况,而内蒙提出了发电的目标:到2015年,全区火力发电装机规模达到9600万千瓦。不过山西省2015年政府工作报告提到了:新增发电装机容量538万千瓦。

煤炭外运需要强大的运输能力,山西和内蒙都一度面临运力极度紧张的情况。

2015年山西省政府工作报告提到了:大西高铁太原至西安段正式通车,山西中南部铁路出海通道如期建成。内蒙也在十二五规划中专门提及多处煤炭外运的通道建设问题:

鼓励和支持煤炭企业参与煤炭外运通道建设。完善大秦、准朔、大准、朔黄铁路通道。重点建设呼和浩特至准格尔至东胜、集包增建第二双线、集宁至张家口至曹妃甸铁路。建成鄂尔多斯至曹妃甸、鄂尔多斯至两湖、锡林郭勒至绥中港、锡林郭勒至曹妃甸、白音华至锦州煤炭外运通道,完善和健全煤炭外运通道体系建设。

笔者未对两省区的煤化工产业及外运通道进行详细分析对比,仅仅作为初步了解。煤炭行业也影响到空气质量,笔者暂未对这方面进行资料梳理。

 

下面来看与煤炭有关的政治。2008年冰灾发生后,南方急缺电煤,胡锦涛亲自考察大同煤业。据当时的报道:

总书记加重语气说:“现在灾区需要煤,电厂需要煤。有了煤,就能发电;有了电,灾区群众就能尽快恢复正常的生产生活。在这个关键时刻,希望你们按照中央的要求,大力发扬一方有难、八方支援的精神,发扬煤矿工人特别能战斗的精神,在确保安全的前提下,开足马力,千方百计多产煤、多供煤,坚决打好这场保障电煤供应的硬仗。”

与能源行业有直属的三桶油不一样,煤炭行业大多是归属地方,对中央的政治格局影响不大。但是,因为煤炭在全国能源消费的极其重要地位,历来受到重要重视。

同时,因为山西省的煤炭安全事故频发,影响恶劣,“晋官难当”也成为中国官场的一道风景,孟学农是个典型,山西临汾曾出现数月无市委书记的情况。

下面梳理几大典型的煤炭企业领导考察情况:

大同煤业
历史上曾经有30多位党和国家领导人来同煤集团视察。特别是近年来,胡锦涛总书记、吴邦国委员长、温家宝总理、贾庆林主席、李克强副总理、张德江副总理等党和国家领导人先后考察同煤集团。

平朔煤业
平朔矿区的开发建设,得到党和国家的高度重视和亲切关怀,邓小平同志八次过问平朔安太堡露天煤矿项目,李鹏同志五次视察平朔矿区并亲自为安太堡露天煤矿项目开工和投产剪彩。江泽民、胡耀邦、万里、李瑞环、乔石、宋平、邹家华、张德江等党和国家领导人先后视察平朔公司。国家的支持、领导的关怀、巨大的荣誉,激励着几代平朔人艰苦创业、锐意改革、科学发展、为国争光。

西山煤电
党和国家领导人对西山历来十分关怀和重视,胡锦涛、江泽民、吴邦国、朱镕基、李瑞环、王震、余秋里、李铁映、倪志福、曾培炎、韩启德等先后来西山视察指导工作,给西山干部职工以巨大的激励和鼓舞。

中国神华(因该公司官网显示原因截止2011年)

2005年8月20日,全国人大副委员长蒋正华,视察神东矿区。

2008年1月31日,国务院副总理曾培炎视察黄骅港。

10月4日,中共中央政治局委员、中央书记处书记、中央组织部部长李源潮视察国华锦界能源公司。

10月29日,中共中央总书记、国家主席、中央军委主席胡锦涛视察国华锦界能源公司。

2009年4月23日,中共中央政治局常委、国务院副总理李克强到国华北京热电分公司视察。

8月27日,中共中央政治局委员、北京市委书记刘淇、北京市长郭金龙视察国华北京热电分公司。

2010年,中共中央政治局委员、国务院副总理张德江到公司检查国务院23号文件精神的落实情况,就进一步加强安全生产工作进行调研。

2011年7月9日,国务委员、公安部部长孟建柱到神宝公司调研。